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募资1亿美元,36氪冲击纳斯达克IPO!自媒体吸金能力惊人

新垛王统信息门户网 2019-12-02 21:19:45 热度:1903}

中国基金会记者陈Xi

美国首次公开募股部队增加了另一名成员。

昨晚,科技媒体36氪控股有限公司向纳斯达克证券交易所提交了首次公开募股申请。根据ipo文件,36家氪星公司计划筹资1亿美元,瑞士信贷和CICC是联合主承销商。

根据招股说明书,36氪计划筹集1亿美元,其中1亿美元将主要用于以下四个部分:20%将用于加强内容提供;40%扩大业务服务规模、客户群和服务水平;15%用于提高数据分析和技术能力;25%将用于补充日常营运资金。

在该招股说明书中,36氪还披露了公司高管和董事的持股信息:首席执行官兼联合董事长冯大刚实际持有逾1.64亿股普通股,持股比例为17.5%;左叶凌董事持有普通股6268万股以上,占6.7%。创始人兼联合主席刘成城实益持有超过5874万股普通股,持股比例为6.2%。

氪星是谁?

9月30日晚,新的尖端科技媒体36氪向纳斯达克交易所(Nasdaq exchange)提交了ipo申请。

氪星网站成立于2010年12月。官方网站显示,致力于为客户提供商业信息、科技新闻、投融资对接、股权投资、快速融资等业务服务。该公司将自己定义为“新成长企业”。

据介绍,36氪星的商业模式专注于新经济中的内容产品,将产品扩展到包括在线广告服务、企业增值服务和订阅服务。内容主要包括8.1氪、深氪、新鲜空气和新闻。企业增值服务主要包括整合营销、离线活动和咨询服务。认购服务包括个人认购、机构投资者认购和企业认购。

氪星表示,在2017年和2018年,36个氪星自己的制作和第三方内容分别发表了98,000篇和108,000篇文章。利用公司在多元化分销渠道中的品牌影响力,截至2019年上半年的12个月中,36氪通过其自己的平台和包括微博、微信、头条和智虎在内的第三方账户,每月平均pv(页面浏览量)达到3.48亿。值得注意的是,这些第三方平台提供了36个氪流中的绝大多数。

就业务数据而言,截至2018年底,平均每月页面访问量从2017年底的1.21亿次增加到1.96亿次。虽然点击数的增加不能直接导致营业收入的增长,但36氪星相信,品牌和市场影响力可以通过点击数的增加而扩大。截至2018年底,数据显示,其在线广告服务费收入已从7400万元增至1.738亿元,增长135.0%。

首席执行官冯大刚作为最大股东持有17.5%的股份。

不仅仅是创始人刘成城

根据招股说明书,36氪星目前有478名员工,其中包括141名内容制作者、217名销售和营销人员、64名研发人员以及56名行政和管理人员。其中,销售和营销人员以45.5%的比例领先。

氪星共有9名董事会成员,包括首席执行官兼联合董事长冯大刚、创始人兼联合董事长刘成城、首席财务官梁季红等。按照目前的股东结构,首席执行官兼联合董事长冯大刚是持有17.5%股份的第一大股东,蚂蚁金服(Ant Financial)旗下持有16.1%股份的基金api(香港)投资是第二大股东,徐传盛旗下持有10.8%股份的tembusu是第三大股东。创始人刘成城持有6.2%的股份,排名第七大股东。

2019年上半年的损失约为5000万元。

但2018年净利润增长了四倍

招股说明书还宣布了36氪星的财务运作。收入方面,2018年总收入比2017年增长148%,达到2.99亿元,2019年上半年比2018年同期7240万元增长178%,达到2.02亿元。

其中,在线广告服务费曾经占收入的绝大部分。然而,自2019年上半年以来,企业增值服务收入已成为超过在线广告成本的主要收入来源。数据显示,2019年上半年,企业增值服务费收入为1.01亿元,而在线广告收入为7947.7万元。

36氪星的付费会员计划是一个重要的利润增长点。招股说明书显示,企业增值服务在三大收入来源中增长最快,无论是从客户数量还是从每个客户的单价来看。相比之下,订阅服务也有一定的增长潜力。尽管个人用户数量从去年同期的17,100人下降到2019年上半年的9,177人,但单位客户价格从80元上升到1,306元,机构投资者和企业用户数量以及单位客户价格均大幅上升。

利润方面,2018年净利润从2017年的790万元增加到4050万元,增长411.4%,2019年上半年亏损从2018年同期的830万元增加到4550万元,增长4.47倍。在一定程度上,2019年上半年,营业费用中的一般费用和行政费用大幅增加,从去年同期的749.9万元增加到4684.9万元,增长4.89倍。与此同时,这部分在所有经营费用中所占的比例也从去年同期的20.5%增加到41.2%。

同时,氪36的现金流相对稳定。截至2019年上半年末,现金及现金等价物为2615.4万元,同比增长152%。值得注意的是,36氪星通过融资获得的现金逐年减少,用于投资的资金也小于投资回报,从而产生正现金流。

36氪星融资

据介绍,36氪于2019年9月,即首次公开发行前,发行了3999万股优先股,并从莲花路公司、日经公司、克里斯托想象投资有限公司、瑞德贝特有限公司和宏信创新有限公司获得融资2400万美元

与此同时,36氪星还与中国互联网金融投资基金管理有限公司签署了购买价值500万美元股份的非约束性条款,与中国移动资本控股有限公司签署了购买价值1400万美元股份的非约束性条款。

纳斯达克的市场准入可能会缩小

制约中国小企业ipo

在新闻方面,纳斯达克可能会限制中国小企业赴美上市。

据路透社报道,根据提交给监管机构的文件以及高管和投资银行家提供的信息,纳斯达克正通过收紧限制和放缓审批速度来打击中国小型企业的首次公开发行(ipo)。

纳斯达克发言人拒绝就上市规则的变化对中国小公司在美国上市的影响置评。

据路透社报道,这主要是因为越来越多在纳斯达克上市的中国小公司从中国投资者而不是美国投资者那里筹集了大部分ipo资金。在美国上市后,中国小公司的大部分股票交易清淡,因为它们大多掌握在少数内部人士手中。低流动性使它们对许多大型机构投资者没有吸引力,纳斯达克试图迎合这些机构投资者。

据悉,纳斯达克在2018年10月首次提出修改上市规则,这些修改在上个月生效。新规则提高了对股票平均交易量的要求,并要求公司至少50%的股东在首次公开发行中投资至少2500美元。

数据还显示,许多中国小型ipo公司在美国不受欢迎。根据整修数据,自2000年以来,中国公司在美国股市融资超过700亿美元,其中包括电子商务巨头阿里巴巴、品点和JD.com,它们吸引了美国大型股市的投资者。然而,对小公司而言,dealogic数据显示,在过去18个月里,中国ipo融资不到2亿美元的平均交易价格下跌了38%,而同等规模的美国公司的平均交易价格仅下跌了13.9%。Dealogic的数据还显示,2018年约有19家中国公司在纳斯达克上市,高于2017年的8家。

那么,这种新的尖端技术媒体36氪星在纳斯达克的首次测试有多有效?我们将拭目以待。

编辑:船长

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